Investissement minoritaire dans un producteur de café leader basé aux Philippines
CIGP a agit en tant que conseiller exclusif pour une société de private equity dans le cadre d'un investissement minoritaire sur l'un des plus grands exploitants de plantations de café aux Philippines.
Aperçu de la transaction
CIGP a été mandaté par une grande société de Private Equity basée en Asie, dans le cadre d'un investissement minoritaire sur l'un des plus grands producteurs de café aux Philipines. Avec un réseau solide de vente au détail, de distribution et d'expertise opérationnelle, l'identification d'une telle opportunité d'investissement par CIGP a apporté une création de valeur potentielle intéressante à l'acheteur.
Créé en 2005, ce producteur de café est un négociant de café entièrement intégré aux Philippines. Il vise à devenir le plus grand opérateur domestique de plantation de café ainsi que la marque leader du café frais philippin. Au moment de la transaction, l'entreprise exploitait 70 hectares de plantations, avec des accords de location pour 500 hectares supplémentaires; Elle conditionne et vend des baies à plus de 200 supermarchés et fournit plus de 150 points de vente (restaurants et hôtels) à travers les Philippines.
Rôle de CIGP
Processus d'exécution global: CIGP a recherché, vérifié et présenté l’entreprise cible à la société de private equity et a facilité l'ensemble du processus d'acquisition, à savoir la due diligence et la négociation, en capitalisant sur ses connaissances dans le secteur de la consommation et de ses profondes connexions locales en Asie.
Structure de transaction complexe: CIGP a accompagné son client dans la négociation et la structuration de l'investissement afin de répondre au mieux à ses objectifs. La structure a été optimisée grâce à l’emploi d'actions privilégiées convertibles et remboursables.
